[點晴永久免費OA]點晴CRM系統(tǒng)客戶管理中怎么將客戶資料一鍵轉移給另一個人？
 ：點晴CRM系統(tǒng)客戶管理中怎么將客戶資料一鍵轉移給另一個人？ 如果是員工離職等原因，需要一次性將該員工的所有相關客戶全部轉移到新接手人，那么可以用一鍵轉移功能： QQ截圖20161219184307.png) 如果只是將某員工的部分相關客戶轉移給另外一個員工，那么應該用部分轉移功能： QQ截圖20161219184716.png) 先在“業(yè)務員”中找到需要被轉移的員工，然后點擊“查詢”，如果一頁顯示不完，就加大“每頁顯示行數(shù)”，再查詢，然后勾選需要轉移的客戶，選擇完畢后，點擊“分配”，然后在彈出的窗口中，設置“分配給業(yè)務員”即可。
該文章在 2016/12/19 18:57:28 編輯過 |
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