經濟觀察報:那些邊緣化的企業
回溯10年前,曾提出全行業收購中國市場的柯達,與中國七家感光企業中的六家進行合資合作,排他性協議讓其他外資企業無法進入中國感光材料市場。那時的柯達野心勃勃,幾乎就要統治整個市場。 都沒有預料到,此后幾年間,數字技術徹底摧毀了這個傳統膠片行業的基礎。2001年,柯達遭遇的行業危機開始顯現。佳能、尼康等企業進入數碼相機領域,傳統膠片銷售以每年10%的速度萎縮。2010年底,最后一家柯達反轉片沖洗店關店。 某種意義上,所有的產品和市場都會最終走向衰退。正如柯達這樣的案例所顯示的,在新的行業周期中,隨著技術高速發展、消費者的消費觀念和行為的變化以及新的商業模式、業態的出現及沖擊下,中國產業生態正在加速變遷。 技術與商業模式革新 2004年,一家名為京東商城的電子商務網站悄悄露面。當時這家公司就是賣電腦配件和幫人裝配電腦。很少有人想到京東商城會對整個家電零售行業產生如此巨大的沖擊。 目前B2C行業的主流電子商務公司共同特色,就是從一個品類切入,形成鞏固的地位后再向其他領域延展。京東亦是如此,2004年切入電腦產品,2007年進入手機數碼,2008年開始做家用電器和日用百貨,到了2009年推出了IT服務、家電下鄉等服務,2010年則開始嘗試圖書銷售。 京東們的出現正在改變傳統制造業的商業模式。之前制造商生產出產品后,通過制造商—批發商—零售商—消費者的渠道模式對外銷售產品,過長的供應鏈增加的不僅僅是產品的成本,更重要的是,它已經不能夠與新的消費習慣對接。 隨著國內網民數量的增多,網購方式經過當當、京東、淘寶的多年培養,支付體系、物流的配送體系也逐漸成熟。 以電子商務為代表的技術革新,讓曾經一直在行業內處于領先的終端零售企業感受到了危機。 在家電渠道終端占據統治地位的國美和蘇寧已經坐不住了。 原來的觀點是:家電連鎖是業內最合理的銷售渠道,而且并不是所有的產品都適合在網上賣。但在2010年,蘇寧電器推出了蘇寧易購網站,國美電器收購世紀電器網成立庫巴商城亦開始做大網購。 不難想象,隨著B2C的進一步完善,未來終端零售企業、甚至生產廠家都將進入這一領域,這也將導致曾經的零售業徹底變局。 產業變遷 在我們的判斷中,發生類似的變局的行業,亦當包括房地產業。過去10年,房地產市場基本是賣方市場。 在城市化、房地產被定位于支柱產業的基調下,乃至房地產成為很多地方政府的主要財源的背景下,房地產業近十年的發展,高歌猛進。 但是,這些支撐因素正在變化。比如城市化這個推動因素,在當下已經出現了某些方向性的調整:2010年初開始,出現了白領向二、三線城市回流的苗頭;在線人力資源服務機構智聯招聘的一份調查顯示,大學畢業生就職城市意愿也表明:一線城市的首選率在下降。 過去,這些人群的就業、生活指向可都集中在一線城市。但是現在,房價帶動的其他生活成本的高企,是阻礙這些人進入一線城市的主要原因。 按照中國社科院的判斷,中國的高速城市化進程將于2013年結束。仔細觀察,國家發展戰略的提法亦已變化:很少提城市化而代之以城鎮化。 城市化是以層級的向上流動為主要特征的,而城鎮化更多是就地轉換身份,是一種平移。當城市化進程行將結束之時,就意味著,房地產業權重非常大的時代結束了,房地產業的邊緣化時代即將來臨。 對于房地產業本身而言,過去以住宅開發為其主要業態的形式也發生變化,商業地產、自持物業甚至以租代售將成為主流。 對于房地產行業而言,房地產開發模式處于龍頭地位的時代結束了。以萬科為例,當處于如此地位的企業,面臨內部管理問題的時候,問題更加凸顯。也許可以斷言:這家企業的龍頭地位正在瓦解。 消費新習慣 月收入1萬元和月收入1000元的選擇有什么不一樣嗎? 差異顯而易見,隨著中國國民收入迅速上升,國民的消費習慣正在發生著不可逆轉的變遷。譬如,這些消費者正表現出對高端商品的購買傾向。 蘋果iphone手機的熱銷顯示,這些消費者甚至愿意花高出商品平均價格數倍的錢,來購買產品;這個產品甚至包括日常用的牙膏:云南白藥牙膏的價格亦是普通牙膏價格的數倍,但是這種牙膏是中國最暢銷的牙膏之一。 對于李寧、統一等等類似的企業而言,正在面臨著這一困局,他正在重新選擇他的目標市場。 對于統一們而言,過去十年間,方便面在消費者心目中的形象就像是過山車,從貴族食品到方便食品、垃圾食品、被妖魔化食品;由人人喜愛的方便食品變成十大垃圾食品之一。如此的趨勢中,這些企業的出路如何? 對于前兩年還風光無限的網絡游戲公司而言,同樣如此。 所有網游公司都無奈的是,最有錢、最肯在網絡游戲上花錢的那批游戲沉迷者,在經歷了多年的游戲“磨練”之后,已經減少了在游戲上的投入。 對于老玩家來講,永遠是 “打怪”、“練級”的網游運行模式已經沒有多大吸引力。一個曾經是最早的游戲玩家抱怨稱,每個網游進去都是先和“怪物”對戰,有時是一只蛤蟆,有時是一個怪獸,自己傻傻地和它們你一刀我一斧地對砍,“簡直對自己是一種侮辱”。 是的,玩家們長大了。事實上,所有處于這些變化中的行業的玩家們,也正隨著這種趨勢的變遷而重新排序。此過程中,如果仍然延續當下的模式和經驗,一些產業及其領域中的公司失去主流地位甚至是衰退,是可以預期的。 如下,就是我們對那些或將失去主流地位的企業的預判。 該文章在 2011/2/6 0:47:10 編輯過 |
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