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點(diǎn)晴CRM客戶管理系統(tǒng)的功能你知道有哪些嗎?

admin
2023年11月16日 21:43 本文熱度 1692

在沒(méi)有使用CRM客戶管理系統(tǒng)前,要對(duì)系統(tǒng)充分了解,使用上。了解其功能是否符合自己業(yè)務(wù)的需求。

CRM客戶管理系統(tǒng)是一個(gè)可以幫助企業(yè)或者個(gè)人管理客戶的一個(gè)軟件,為了維護(hù)好銷售企業(yè)和客戶之間的關(guān)系。有效的可盤活客戶。我們根據(jù)模塊來(lái)詳細(xì)認(rèn)識(shí)下。

一、客戶管理

系統(tǒng)核心的功能就是客戶管理,怎樣管理,有哪些細(xì)節(jié)。

客戶基本信息存儲(chǔ):

我們常見的客戶信息,就是聯(lián)系方式,姓名,地址,客戶標(biāo)簽等其他的信息。我們這些可以根據(jù)自己的行業(yè)進(jìn)行自定義設(shè)置。

跟進(jìn)記錄:

跟進(jìn)記錄是跟進(jìn)客戶基本工作,但是每次跟進(jìn)我們都可能會(huì)遺忘,甚至下次跟進(jìn)也會(huì)遺忘,以后不用擔(dān)心了,不管是拜訪客戶,微信聯(lián)系,發(fā)郵件,各種途徑的跟進(jìn),都是可以分類到跟進(jìn)記錄里,還可以設(shè)置下次跟進(jìn)時(shí)間提醒。

合同管理:

合同管理,有的行業(yè)不會(huì)簽署合同,有的企業(yè)會(huì),這就會(huì)跟客戶關(guān)聯(lián)上。電子版的合同都可以傳上去,方便我們后期隨時(shí)查閱。合同的詳情很容易看到。

回款管理:

客戶的回款有可能是一次性的,有可能是分幾次,所以,對(duì)于回款的管理很重要,尤其是多次回款的客戶,我們可以記錄每一次的回款信息。

報(bào)價(jià)管理:

針對(duì)不同的客戶可能有不同的報(bào)價(jià)和優(yōu)惠政策,所以可以對(duì)報(bào)價(jià)有一個(gè)管理。

費(fèi)用報(bào)銷:

費(fèi)用報(bào)銷是針對(duì)銷售多的員工,可能是會(huì)產(chǎn)生差旅費(fèi),餐飲費(fèi),這種都會(huì)走報(bào)銷,可以通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行走流程,記錄。

公海

客戶公海是針對(duì)大批量的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行管理,比如,客戶的通過(guò)推廣,或者自己的渠道獲取的,都可以批量上傳,導(dǎo)入,并分配給員工。

二、特色功能

數(shù)據(jù)查重

銷售的撞單搶單在大公司是經(jīng)常見到的,在CRM客戶管理系統(tǒng)中,可以減少搶單,撞單的發(fā)生,可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查重。

客戶分層級(jí)管理

對(duì)于客戶的分層管理是有必要的,大概是意向度是啥,進(jìn)行360°的自畫像

回收規(guī)則

公海和線索池都可以設(shè)置回收規(guī)則,定期回收,讓數(shù)據(jù)重復(fù)利用起來(lái)。

自定義字段

大部分的CRM客戶管理系統(tǒng)都是比較死板的,為什么這么說(shuō),不通用呀,優(yōu)信CRM客戶管理系統(tǒng)支持自定義設(shè)置,就是表單完全可以根據(jù)自己的行業(yè)進(jìn)行設(shè)定。

三、銷售管理

對(duì)于CRM客戶管理系統(tǒng)重要的就是銷售管理,包含銷售的目標(biāo),計(jì)劃,工作流程,跟進(jìn)記錄,工作效果,都是可以在系統(tǒng)中看見的。

1、給銷售分配任務(wù),線索和公海可以自己領(lǐng)取可以自己分配,也可以自動(dòng)回收,二次跟進(jìn)。

2、外勤簽到,進(jìn)行大地圖的精準(zhǔn)定位。

3、規(guī)范銷售的工作流程,進(jìn)行商機(jī)的二次跟進(jìn)。

4、不同權(quán)限的分配,針對(duì)不同的銷售可以進(jìn)行不同權(quán)限的分配

四、售后管理

這里使用的就是工單管理了,可以提高客戶的滿意度,客戶的退單,維修都是可以從系統(tǒng)中完成的。業(yè)務(wù)覆蓋不同的部門,進(jìn)行全流程的閉環(huán)管理。

五、數(shù)據(jù)看板可視化

數(shù)據(jù)看板就是數(shù)據(jù)分析,在CRM客戶管理系統(tǒng)后臺(tái),可以不同維度的進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,在跟進(jìn)過(guò)程中進(jìn)行分析檢測(cè)。

說(shuō)到這里可以結(jié)束了,上述就是對(duì)于CRM客戶管理系統(tǒng)的功能的介紹,您大概了解了嗎?


該文章在 2023/11/16 21:43:51 編輯過(guò)
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