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點晴免費OA工作流模塊設置操作指引教程
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2015年5月8日 9:7 本文熱度 115534

點晴OA工作流模塊視頻操作指引

正式進行以下操作前，務必先仔細瀏覽點晴OA工作流視頻操作指引：點晴MIS系統工作流制作視頻教程

相關教程：點晴免費OA辦公軟件工作流模塊幫助文檔薈萃

工作流的基礎概念

工作流（Work Flow）就是工作流程的計算模型，即將工作流程中的工作如何前后組織在一起的邏輯和規則在計算機中以恰當的模型進行表示并對其實施計算。工作流要解決的主要問題是：為實現某個業務目標，在多個參與者之間，利用計算機，按某種預定規則自動傳遞文檔、信息或者任務。

簡單地說，工作流就是一系列相互銜接、自動進行的業務活動或任務。我們可以將整個業務過程看作是一條河，其中流過的河水就是待審核的表單。

隨著企業管理信息化進程的不斷深入，協同應用軟件的概念已深入人心，而工作流系統正是協同應用軟件的核心。通過應用IT技術來規范工作流程、提高工作的執行效率和準確度，是工作流系統主要解決的問題。工作流是一個萬能模塊，它可以應用到各行各業以及企業管理的方方面面。
通過管理員對工作流的合理設置，以及對員工進行基本的工作流培訓，可為企業曰常辦公和管理提供極大的便利，提高工作效率,并使得企業運營更加高效、規范、穩健。
點晴OA辦公管理系統內置的工作流子系統，可實現業務或公文的申請、審批、 會簽、登記、操作等環節的管理,可將協同工作過程的記錄,便于日后審核與査詢。并實現業務數據的規范化錄入、査詢、統計和存檔。

點晴OA工作流的系統后臺構成

簡單來說，工作流就是把一項工作分解為多個步驟，由多人協同來完成。這里所指的工作是形形色色的，在辦公室里進行的很多不同類型的工作，都可以用工作流系統來表達，點晴OA辦公管理系統的工作流系統后臺由表單模板和流程這兩個重要元素構成：
表單模板：模板是與工作相關的數據的載體,相當于現實工作中的紙質工作單， 工作單上的手寫數據通過表單上的各類控件得以體現；在表單以外，我們還可以通過公共附件傳遞一些數據和信息，以便更好的完成工作流程。
流程：流程是工作過程和環節的描述，流程由工作的多個步驟組成，每一步 由指定的經辦人填寫指定的表單控件，誰都不能跨越權限，體現了一種制度和規范。

點晴OA工作流的具體應用

1、關鍵業務流程：訂單、報價處理、采購處理、合同審核、客戶電話處理、供應鏈管理等。

2、行政管理類：出差申請、加班申請、請假申請、用車申請、各種辦公用品申請、購買申請、日報周報等凡是原來手工流轉處理的行政表單。

3、人事管理類：員工培訓安排、績效考評、職位變動處理、員工檔案信息管理等。

4、財務相關類：付款請求、應收款處理、日常報銷處理、出差報銷、預算和計劃申請等。

5、客戶服務類：客戶信息管理、客戶投訴、請求處理、售后服務管理等管理等。

6、特殊服務類：ISO系列對應流程、質量管理對應流程、產品數據信息管理、貿易公司報關處理、物流公司貨物跟蹤處理等各種通過表單逐步手工流轉完成的任務均可應用工作流軟件自動規范地實施。

 

點晴OA工作流的審批模式

審批流程設置分為兩種模式：自由流程和固定流程

固定流程：由固定步驟組成，管理員事先對審批流程的每個節點設定相應審批人，只有當該節點上的所有人員都通過審批請求后，才可以進入下一個節。

自由流程：無需定義流程步驟，由申請人申請時臨時指定審核路線。

 

點晴OA工作流相關基礎信息

1、工作流就是多人協同完成一項工作，也就是多人按順序依次填寫一張表單， 或者填寫會簽意見。
2、工作流中的表單和流程一般都是由公司OA管理員設計好的。
3、點晴OA辦公管理系統中的表單模板格式可以通過各種網頁制作工具（Dream Weaver、Front Page、SharePoint等）制作完成后導入系統，也可以使用 word設計好之后復制粘貼到到表單設計頁面即可。
4、模板數據支持自定義SQL語句動態調用點晴OA其他模塊數據或其他管理系統數據（需使用SQL Server），可以自動填充到工作流申請表單中（例如：費用報銷單需要調用出差申請單、員工請假需要調用已請假天數、調用金蝶K3單據等），調用的SQL語句中支持插入當前用戶身份識別的相關宏變量：用戶名、所在部門、崗位、職級等；
5、每個流程對應一個表單，不同的流程可以共用一個表單。
6、流程分為固定流程和自由流程兩種,固定流程由固定步驟組成,用戶事先需定義好，自由流程無需定義流程步驟，由申請人指定審核路線。
7、固定流程每個審核節點都可以單獨權限控制，審核時可以設定編輯、必填、隱藏指定字段。
8、工作流填寫申請時可暫存為草稿，以后可以再繼續申請該表單。
9、執行中的工作和已完成的工作都可以通過工作流管理——待辦工作流（已辦工作流）進行査詢，但首先您需要有工作査詢的菜單權限和對流程的査詢權限。

點晴OA工作流模塊使用方法



點晴OA工作流模塊視頻操作指引

正式進行以下操作前，務必先仔細瀏覽點晴OA工作流視頻操作指引：點晴MIS系統工作流制作視頻教程


該文章在 2015/12/25 15:39:44 編輯過

全部評論5
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2015年5月8日 12:6
一、表單模板設計：

如下圖設置完成的表單為例：
1.1填寫表單模板基礎信息：
操作步驟：工作流管理——模板管理——新增模板；如下圖：
 
1.2找到插入表格圖標，插入表格，修正為需要的格式，如下圖：

將表格設置為需要的格式后，在相應位置手工逐個添加控件（控件介紹：貼文鏈接），如下圖所示：
注意：
　　1、點晴OA中沒有提供直接的附件上傳控件，需要在申請的表單中插入富文本控件，用戶申請工作流時，通過富文本編輯器插入附件的方式實現附件的上傳。注意，富文本控件要放在表格中，不要單獨放在一行，否則將導致審核時，審核人在IE瀏覽器中將無法看到附件：
　　　　點晴OA工作流里面表單中的富文本框提交的內容(附件)提交申請后看不到，咋辦？
　　2、鼠標雙擊插入的控件，可以彈出編輯控件窗口，進行相關參數修改。
　　3、相關帖子：工作流模板中控件與流程中的對應關系簡介

1.3啟用行輸入宏控件并進行相關設置。
操作步驟：點擊勾選“啟用行輸入宏控件”如下圖所示：
 
工作流數據來源設置及自定義SQL格式說明：貼文鏈接
 
1.4進行控件“禁止錄入”“導出字段”“條件跳轉”“單獨控制權限字段”設置；如下圖：
 
相關帖子：
1、點晴OA工作流表單設計：HTML、CSS表格table、字體參數教程詳解
2、字段求和，求乘積，大小寫，四舍五入等運算操作實例簡介：貼文鏈接
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12、點晴OA工作流里面表單中的富文本框提交的內容(附件)提交申請后看不到，咋辦？
13、工作流富文本內容及附件不能顯示的問題？

該評論在 2015/6/9 16:23:06 編輯過
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2015年5月8日 17:40
二、流程設計
完成申請表單模板設計后，接下來就需要設計用戶申請的審核流程了。
2.1.1填寫流程相關信息
操作步驟：工作流管理——流程管理——新增；如圖：
“流程大類”“流程子類”可自定義手動填寫或選擇現有名稱；
“流程名稱”自定義填寫；
“使用模板”選擇綁定對應的申請表單模板；
“流程描述”自定義填寫；
“流水規則”設定。
 
2.1.2 流程相關權限設置
申請權限：可按“部門”“職級”“崗位”“員工”選擇設定申請權限，顯示表示對應擁有申請權限，反之沒有，留空表示全部用戶擁有申請權限。
瀏覽權限：可按“部門”“職級”“崗位”“員工”選擇設定瀏覽權限，顯示表示對應擁有瀏覽權限，反之沒有，留空表示全部用戶擁有瀏覽權限。
增員權限：有“審核時可以動態加入新的審核人”“審核時可以動態加入新的知會人”倆種；單選，多選，不選均可。
知會權限：“知會人不允許填寫意見”“ 知會人允許填寫意見”倆種；單選或不選均可。
歸檔權限：“歸檔人不允許填寫意見及駁回申請”“歸檔人允許填寫意見及駁回申請”倆種；單選或不選均可。
打印權限：
1.打印人員權限設置：“不控制打印”“申請人可打印”“歸檔人可打印”“申請人及歸檔人可打印”“不允許打印”只能單選且必選；
“單獨增加打印人員” 添加的人員不受上述權限設置約束。
2.打印次數設置：勾選設置打印次數；可添加人員不受打印次數限制。
摘要權限：“不控制更改人”“控制可更改人(申請人、審批人、歸檔人)”；單選項；“控制可更改人”可選擇“申請人”“審批人”“歸檔人”可多選。
“歸檔后禁止修改”單選或不選。“單獨增加可更改摘要人員”設置后，不受前面條件限制。

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1、點晴免費OA工作流如何在審核時臨時增加新的審核人？

該評論在 2015/6/5 16:33:58 編輯過
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2015年5月11日 10:44
流程圖設計
2.2.1流程圖設計圖標說明
：新建流程
點擊后確定流程圖制作還原為默認流程圖；如圖示：
 
：選擇指針
選中流程圖標，可對圖標進行拖動或刪除；也可選中流程連線進行編輯刪除；如圖所示：
    
 
：轉換連線；單向連接效果，點擊后，可將倆個審核節點圖標連接起來；
連接線操作方法：
連接時先點擊“轉換連線”圖標，顯示為：之后將鼠標移至一審核節點，待審核節點圖片周邊線框變紅色，且鼠標變為“+”形狀點擊左鍵如圖：
按住左鍵拖動到下一結點審核圖標，待圖標周邊線框變紅色，放開鼠標即可：
 
：審核節點
選擇“審核節點”圖標，點擊空白處則出現新的審核節點。
如圖：
 
：知會節點
選中“知會節點”圖標，點擊空白處則出現新的知會節點。
如圖：
 
按照上述工具制作流程圖，如下圖所示：
該流程有倆條路路線：
路線一：申請——審核（張小美）——審核（采購經理）——歸檔（宋小芳）
路線二：申請——審核（張小美）——審核（采購經理）——總經理——歸檔（宋小芳）

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該評論在 2015/6/5 22:29:16 編輯過
814877518
2015年5月11日 12:13
流程節點跳轉條件設置以及字段編輯權限設置
2.3.1條件跳轉設置
設置步驟：點擊“增加跳轉條件”按鈕——選擇所在節點——選擇跳轉至節點——編輯字段條件（a1<500）；如下圖所示：

在上圖中“a1”在模板中已提前設置；如下圖所示：
此處CS5對應模板中的總價金額輸入框；如圖：
 
此時，條件跳轉按照設置如下：
1.當總價（a1）小于500時，執行路線一：申請——審核（張小美）——審核（采購經理）——歸檔（宋小芳）
2.當總價（a1）大于等于500時，執行路線二：申請——審核（張小美）——審核（采購經理）——總經理——歸檔（宋小芳）
 
2.3.2 主表字段權限控制
操作步驟：點擊“增加字段控制”按鈕——選擇執行的崗位（節點，人員）——字段的編輯設置；如下圖示：
其中“CS5”與“CS1”在模板中控件設定預先設置；如圖：
 
2.3.3宏控件可編輯權限設定
操作步驟：點擊“增加字段控制”按鈕——選擇執行的節點（崗位，人員）——字段的編輯設置；如下圖示：
上圖設置實現的效果是：人員張小美在審核時對“物料名稱”“備注”的字段進行編輯，對“物料名稱”“備注”字段必錄，對“物料單價”字段以及“總價”字段內容是無法看到的。
字段和字段名稱在模板中已預先設置好；如下圖示：

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1、點晴免費oa條件跳轉設置四步驟簡介
2、點晴免費oa流程設計跳轉無效疑問解答

該評論在 2015/6/5 14:43:33 編輯過
admin
2015年5月11日 23:20
三、工作流申請
操作步驟：工作流管理——工作流申請——顯示申請前頁面；如下所示：
點擊“立即申請”進入表單填寫頁面。
按需求填寫（選擇）；錄入完整之后，可點擊“保存草稿”，也可點擊“提交”；
實例說明（草稿保存）：
申請人：張小美
A.1申請流程保存草稿
操作步驟：登陸點晴oa ——工作流申請——選擇“采購申請單”進行申請；填好數據后如下圖所示：

確認無誤后，點擊“提交”即可完成工作流的審批申請，然后工作流會按照事先預置的規則，自動跳轉到下一個節點。

如果因為某種原因，填寫了工作流申請后，暫時不想提交，那么可以點擊“保存草稿”按鈕，先將申請表單保存為草稿，以后需要的時候可以重新激活繼續申請：


點擊“保存草稿”后續再使用。
A.2復制草稿繼續申請
操作步驟：登陸張小美賬號——工作流管理——待辦工作流——選擇“當前狀態”為草稿——查詢——復制；如下圖所示：
點擊“復制”按鈕后回到表單申請頁面，前數據與之前的數據不變；如圖：
點擊“提交”或修改后點擊“提交”均可。

該評論在 2015/5/18 16:09:41 編輯過
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